Avec 2,6 millions de clients, Direct Energie est le plus important fournisseur alternatif d’énergie en France. Total en prend donc le contrôle, après avoir proposé une valorisation du titre à 42 euros, soit 30% au delà du cours de l’action. L’opération va coûter 1,4 milliard d’euros ; elle permet à Total de prendre le contrôle de 73% du capital de Direct Energie, et d’un peu plus de 71% des droits de vote. L’opération n’est toutefois pas terminée, puisque Total a l’intention de racheter le solde des actions encore en circulation sur le marché.
Là aussi, Total propose 42 euros par titre, ce qui représente un total de 530 millions d’euros supplémentaires. Ensuite, le groupe va lancer une procédure de retrait obligatoire pour les actions qui n’ont pas été apportées à l’offre publique. « Cette opération nous permet d'accélérer notre intégration aval dans la chaine gazière et électrique et d'atteindre la taille critique sur les marchés français et belge où nous sommes en forte croissance », explique Patrick Pouyanné, le PDG de Total.
Une fois l’intégralité de Direct Energie en poche, Total se réserve la possibilité d’étudier toute fusion avec d’autres entités du groupe ou tout transfert d’actifs. Des opérations qui nécessitent le contrôle total du capital et des droits de vote de l’entreprise. Total Spring, l’offre d’énergie du groupe pétrolier, compte 1,5 millions de clients : fusionner cette activité avec Direct Energie a du sens. D’ailleurs, une seule marque devrait être à terme conservée. Total veut atteindre 7 millions de clients (dont 6 millions en France) à l’horizon 2022.
Là aussi, Total propose 42 euros par titre, ce qui représente un total de 530 millions d’euros supplémentaires. Ensuite, le groupe va lancer une procédure de retrait obligatoire pour les actions qui n’ont pas été apportées à l’offre publique. « Cette opération nous permet d'accélérer notre intégration aval dans la chaine gazière et électrique et d'atteindre la taille critique sur les marchés français et belge où nous sommes en forte croissance », explique Patrick Pouyanné, le PDG de Total.
Une fois l’intégralité de Direct Energie en poche, Total se réserve la possibilité d’étudier toute fusion avec d’autres entités du groupe ou tout transfert d’actifs. Des opérations qui nécessitent le contrôle total du capital et des droits de vote de l’entreprise. Total Spring, l’offre d’énergie du groupe pétrolier, compte 1,5 millions de clients : fusionner cette activité avec Direct Energie a du sens. D’ailleurs, une seule marque devrait être à terme conservée. Total veut atteindre 7 millions de clients (dont 6 millions en France) à l’horizon 2022.
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