Des sommets inégalés pour les dividendes
Plus impressionnant encore, le géant pétrolier saoudien envisage de franchir le cap des 120 milliards de dollars en 2024, surpassant ainsi quasiment le double des dividendes distribués par l’ensemble des sociétés du CAC 40 l’année précédente. À l’échelle mondiale, la dynamique est similaire avec des dividendes atteignant un pic historique de 1.660 milliards de dollars en 2023, selon l’étude annuelle de Janus Henderson.
Cette somme devrait s’accroître à 1.720 milliards en 2024. Ce phénomène ne se limite pas aux grandes puissances économiques ; plus de vingt pays ont enregistré des records de distribution de dividendes l’année dernière, incluant la France, l’Allemagne, les États-Unis, mais aussi des pays émergents tels que le Mexique et l’Indonésie. « Les entreprises françaises se sont distinguées par un versement record de 63,2 milliards d’euros à leurs actionnaires en 2023, se positionnant ainsi en tête des contributeurs européens », relève Charles-Henri Herrmann de Janus Henderson.
Cette somme devrait s’accroître à 1.720 milliards en 2024. Ce phénomène ne se limite pas aux grandes puissances économiques ; plus de vingt pays ont enregistré des records de distribution de dividendes l’année dernière, incluant la France, l’Allemagne, les États-Unis, mais aussi des pays émergents tels que le Mexique et l’Indonésie. « Les entreprises françaises se sont distinguées par un versement record de 63,2 milliards d’euros à leurs actionnaires en 2023, se positionnant ainsi en tête des contributeurs européens », relève Charles-Henri Herrmann de Janus Henderson.
Généreuse Europe
L’Europe, hors Royaume-Uni, a connu une progression de 17 % de ses dividendes, tandis que le Royaume-Uni a vu ses dividendes décroître de 3,6 %, affecté principalement par le secteur minier. Malgré tout, le continent a affiché plus de 300 milliards de dollars en dividendes, contribuant à 40 % de l’augmentation mondiale qui s’est élevée à 5 % l’année dernière, soutenue par un rebond des versements au Japon.
La fluctuation des cours des matières premières a influencé négativement les dividendes des grandes entreprises minières. En revanche, la hausse des taux d’intérêt a favorisé le secteur bancaire. « Près de la moitié de l’augmentation globale des dividendes provient des banques, qui ne représentent pourtant qu’un sixième du total distribué », souligne Janus Henderson. HSBC s’est illustrée par une augmentation significative de ses dividendes, tandis que le secteur automobile a également vu ses dividendes bondir de près de 25 %.
Au sommet du classement, Microsoft et Apple se détachent avec des dividendes de l’ordre de 20 et 15 milliards de dollars respectivement. Bien que ces montants paraissent colossaux, ils restent modestes au regard de leurs capitalisations boursières exceptionnelles, affichant des rendements en dividendes inférieurs à 0,7 %, contre un ratio avoisinant les 2,5 % pour l’ensemble du CAC 40.
La fluctuation des cours des matières premières a influencé négativement les dividendes des grandes entreprises minières. En revanche, la hausse des taux d’intérêt a favorisé le secteur bancaire. « Près de la moitié de l’augmentation globale des dividendes provient des banques, qui ne représentent pourtant qu’un sixième du total distribué », souligne Janus Henderson. HSBC s’est illustrée par une augmentation significative de ses dividendes, tandis que le secteur automobile a également vu ses dividendes bondir de près de 25 %.
Au sommet du classement, Microsoft et Apple se détachent avec des dividendes de l’ordre de 20 et 15 milliards de dollars respectivement. Bien que ces montants paraissent colossaux, ils restent modestes au regard de leurs capitalisations boursières exceptionnelles, affichant des rendements en dividendes inférieurs à 0,7 %, contre un ratio avoisinant les 2,5 % pour l’ensemble du CAC 40.
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